O mnie

Wszystkie Romany mają swoje procedury – Anna Roman

Ostatnia aktualizacja 05.11.2018 r.

Spostrzeżenie mojej Ślubnej jest bardzo trafne. Przedstawiam więc moje ogólne, wypracowane doświadczeniem procedury, które uporządkują i ułatwią naszą współpracę.

Proponuję rozpocząć od spotkania, na którym ustalimy co mogę dla Państwa zrobić. Bez zobowiązań i wchodzenia w szczegóły. Przy pomocy Ankiety omówimy co jest dla Państwa ważne, a co pilne i gdy po spotkaniu stwierdzą Państwo, że chcą korzystać z moich usług ustalimy dalsze kroki.

Mogą Państwo się również zapoznać z Ankietą samodzielnie, lub zwrócić do mnie po konkretny produkt.

Terminy, które stosuję w ubezpieczeniach majątkowych gdy okres ubezpieczenia ma się rozpoczynać w przyszłości:
2 – 3 miesiące wcześniej proponuję ustalenie szczegółów i przygotowanie oferty w przypadku nowo zawieranej ze mną umowy;
1 – 2 miesiące wcześniej kontaktuję się w celu omówienia zmian i podpisania polisy, zarówno nowej jak i wznawianej.

Powyższe terminy pozwalają na spokojne przygotowanie propozycji ubezpieczenia, jeżeli jest taka potrzeba: wynegocjowania warunków szczególnych, uzyskania akceptacji underwriterów lub reasekuratorów, wyjaśnienia szczegółów i wątpliwości, przemyślenie mojej propozycji, ustalenia wygodnego dla obu stron terminu podpisania dokumentów, a w razie nieprzewidzianych zdarzeń (choroby, wypadku itp.) znalezienia innego terminu.

Przestrzeganie powyższych terminów w żaden sposób nie wpływa na rozpoczęcie okresu ubezpieczenia i termin płatności składki, a przypadku niektórych ubezpieczeń pozwala na uniknięcie karencji.

Jakie są Państwa oczekiwania dotyczące zasad współpracy?